سرهنگ خشن سرویس‌های امنیتی، روژک، تحت فشار مافوق‌های خود برای بدنام کردن روشنفکر عمومی، وارچفسکی (استاد دانشگاه و نویسنده محترمی که آن‌ها معتقدند یک صهیونیست پنهان‌کار است)، دوست‌دختر جذاب اما ساده‌لوح خود، کامیلا، را مأمور می‌کند تا خود را به زندگی این مرد مسن و برجسته نزدیک کند و هر حرکت او را گزارش دهد. کامیلا که علاقه خاصی به خدمت به کمونیسم ندارد اما مشتاق جلب رضایت معشوق سلطه‌گر خود است، این مأموریت را می‌پذیرد و با نام رمز «رز کوچک» گزارش می‌دهد. در حالی که صحنه‌های کوتاه، لذت‌های عامیانه کامیلا با روژک را با تجربیات ظریف‌تر او با وارچفسکی مقایسه می‌کند، مشخص می‌شود که هر چه این زن جوان و بی‌سواد زمان بیشتری را با استاد می‌گذراند، احساسات واقعی‌تری نسبت به او پیدا می‌کند.

داستانی تلخ درباره مردی میانسال که از زندگی خود و دیگران، از جمله خودش، متنفر است. آدام میائوچینسکی، شخصیتی شناخته‌شده از فیلم‌های قبلی مارک کوترسکی کارگردان، معلمی ۴۹ ساله است که سر کلاس‌های مدرسه شعر می‌خواند و بعد با فحش دادن و بدوبیراه گفتن به همسایه‌هایش به خانه می‌رود. بزرگ‌ترین عذاب برای او، تحمل ۵ دقیقه بعدی زندگی است. او خودش را قبول ندارد و حتی ارتباطات روزمره با دیگران باعث پرخاشگری‌اش می‌شود. اگرچه او مدام در رویای یک عشق رمانتیک است، اما آن‌قدر جسارت ندارد که رویاهایش را محقق کند. میائوچینسکی ناامید، تجسمی از ترس‌ها و وسواس‌های خود ماست که اخیراً بسیار آشکار شده‌اند.

در لهستان پس از فروپاشی کمونیسم، فرانتس ماورر، مامور سابق پلیس مخفی، به عنوان یک پلیس معمولی برای متلاشی کردن یک باند بزرگ مواد مخدر فعالیت می‌کند. در حالی که او و رفقای قدیمی‌اش امتیازات خود را از دست داده و در واقعیت جدید جامعه با تحقیر عمومی مواجه می‌شوند، فرانتس درمی‌یابد که برخی از همکاران سابقش اکنون در سمت دیگر قانون ایستاده‌اند.

اکران فیلم «سپیده‌دم» در سینما «آزادی» با یک اتفاق غیرعادی متوقف می‌شود؛ بازیگران روی پرده جان می‌گیرند، شروع به گفتگو با یکدیگر می‌کنند و تماشاگران را به درون ماجرا می‌کشانند. جمعیت زیادی دور سینما جمع می‌شوند و مقامات و دستگاه‌های مربوطه حیران مانده‌اند که در این وضعیت پیچیده چه کنند. در این میان، سانسورچی نیز از راه می‌رسد؛ مردی در آستانه پنجاه سالگی که زمانی منتقد ادبی و روزنامه‌نگار بوده است. مرز بین خیال و واقعیت شروع به محو شدن می‌کند.

بر اساس یک داستان واقعی متعلق به سال ۱۹۸۵ که در آن دو پسر لهستانی، یک نوجوان و برادر کوچکش، از لهستان کمونیستی فرار کرده و در حالی که زیر یک کامیون پنهان شده بودند، خود را به سوئد رساندند. در فیلم، مقصد آن‌ها به دانمارک تغییر یافته است.